RD coloca un bono de $1,250 MM en NY

NUEVA YORK.- La República Dominicana colocó este jueves en el mercado global de capitales un bono por US$1,250 millones a 30 años y con una tasa de interés de 7.45%, informó Simón Lizardo, ministro de Hacienda.
El funcionario, quien encabezó el equipo de que hizo la transacción con el Goldman Sachs y J. P. Morgan como los bancos líderes y Banreservas como co-manager, explicó que se trata del primer país de calificación B que logra ese plazo en los últimos 6 años.
Agregó que la tasa de interés está por debajo del rendimiento en el mercado secundario de los bonos soberanos de países con calificación B, vigente al 24 de abril del 2014, lo que “refleja la gran confianza de los inversionistas en el futuro de la economía dominicana”.
Lizardo explicó que al menos 118 inversionistas del mundo demandaron el bono a 30 años del Gobierno de la República Dominicana, lo que se acercó a los US$3,000 millones, casi tres veces el monto de la emisión.

“Esto refleja la excelente recepción que los inversionistas ofrecieron durante el Roadshow que se realizó en New York, Boston, Los Ángeles y Londres, al esfuerzo extraordinario realizado por el Gobierno del presidente Medina para reducir dramáticamente el déficit fiscal en el 2013”, destacó.
Indicó que Uruguay en el 2006 colocó bonos a una tasa de interés de 7.625%; Pakistán en el mismo año logró un 7.875%;Indonesia en el 2005, 8.50% y Jamaica en el 2006 y 2007 8.50% y 8.00%.
El equipo dominicano estuvo también integrado por un grupo de técnicos de la Dirección General de Crédito Público.
eg/am

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